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无锡会计培训学校|最近五年表现欠佳的几只权益类基金

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最近五年表现欠佳的几只权益类基金

◎大摩基础行业混合

基金点评:晨星数据显示,从2005年开始,基金仅在2006年、2007年和2009年取得正收益,2007年、2010年及今年跑赢基准指数,且只有2007年跑赢同类平均。晨星3年及5年评级均为1星,晨星风格属大盘成长。现任基金经理盛军锋自今年1月6日起管理本基金,6年证券从业经历,之前无公募基金操作记录参考,目前同时管理3只基金。1季度高配机械设备板块,低配金融保险,中报第一重仓行业为食品饮料,看好白酒股,食品饮料板块2季度涨幅2%,白酒板块3季度以来跌6%,最近一年该基金股票仓位均低于80%。

◎宝盈泛沿海增长股票

基金点评:晨星数据显示,2006年以来,基金仅在2006年、2007年和2009年取得正收益,仅2011年微幅跑赢同类平均1.33个百分点,除今年以来跑赢基准外,其余年份均在基准之下。晨星3年及5年评级均为1星,晨星风格属中盘平衡。现任基金经理高峰自2010年底管理本基金,基金经理管理的两只基金过往配置显示,机械设备板块最近一年配置均不低于15%,同期该板块跌幅-22%。

◎华富竞争力优选混合

基金点评:晨星数据显示,自2006年以来,该基金仅2006、2007和2009年3年取得正收益,2008、2010及今年跑赢基准指数,无一年份跑赢同类平均。晨星3年及5年评级均为1星,晨星风格属中盘成长。基金经理张琦自2010年6月以来管理此基金,2011年3季报至今年中报,基金一直低配食品饮料及医药板块,社会服务业配置比例均超同类平均。同期,食品饮料板块涨3.49%,社会服务板块跌2.23%,医药板块跌9.34%,最近一年股票仓位仅有2个季度超过80%。此外,同一基金公司旗下华富成长趋势股票最近5年跌幅62.74%。

◎中邮核心成长股票

基金点评:晨星数据显示,自2008年以来,该基金仅2009年取得正收益,同时也仅有当年跑赢同业平均,2010年及今年以来跑赢基准指数,晨星3年及5年评级均为1星,晨星风格属大盘成长。基金经理邓立新自去年5月起管理该基金,2011年3季报至今年中报,相比同业平均,基金一直高配机械设备板块,该板块占基金净资产比重一度接近50%,同期机械仪表板块跌幅近30%。最近一年股票仓位比较均衡,维持在85%左右水平。